آنا کالمن بازیگر موفقی است که دیگر امید خود را برای پیدا کردن مرد رویاهایش از دست داده است. در حالی که او با خواهرش درباره این موضوع صحبت می‌کند، فیلیپ آدامز وارد می‌شود و آنا متوجه می‌شود که او همان مرد جذاب، باهوش و خوش‌تیپی است که تمام این مدت منتظرش بوده است.

ژنرال انگلیسی، چارلز جورج گوردون، توسط نخست‌وزیر به عنوان فرماندار نظامی سودان تحت کنترل بریتانیا و مصر منصوب می‌شود. گوردون که مامور تخلیه مصری‌ها از سودان شده است، برای محافظت از مردم خارطوم که در معرض خطر تسخیر توسط یک ارتش مسلمان هستند، در آنجا می‌ماند.

در نیواورلئان، رابطه بین یک مرد سیاه‌پوست و یک دختر سفیدپوست منجر به وقوع مجموعه‌ای از قتل‌ها می‌شود.

انگلستان، جنگ جهانی دوم. کوئینت مونرو، افسر نیروی هوایی سلطنتی و رهبر جدید اسکادران ماسکیتو، ماموریت می‌یابد تا یک پایگاه مخفی نازی‌ها را در فرانسه نابود کند، در حالی که تلاش می‌کند با غم ناپدید شدن یکی از همرزمانش کنار بیاید.